操作目的:
因客户没时间录单或者在切换到云商链系统时,客户要将原先老的系统的数据或无暇做单的数据通过excel表格的形式导入到云商链中,以此实现快速录单的需要。
路径:【单据中心】–【物流单据导入】
因每个单据的形式不一样,故物流单据导入模板可能有部分差异
以导入销售出库单导入为例:
注意事项
结算单位:有则填写,如果都是同往来单位的,则结算单位列删除,如果有部分与往来单位不一样的,则填写,同往来单位的,则与往来单位保持一致。
收款账户跟收款金额两者必须同时存在。
单据类型:为你需要导入单据的单据类型,如是销售出库单,单据类型即销售出库单,采购入库单则为采购入库单,与系统中一致。
仓库:根据不同类型的单据,单据导入时对应的列不同,如销售出库单对应出库仓库,采购入库单对应入库仓库。
收件人信息:如省市区地址等,只支持销售出库单及订单的导入对应,其他单据无此列。
针对同价调拨单,调拨通知单的导入,导入模板中【折前金额】【折后金额】列比需要有,金额可设置默认值 1/0 等,该数据不影响单据成本,只是导入时必要的列。
注意事项
上传的excel表格的格式必须是 【.xls】的格式,excel表格做好后,如果不确定是不是对的,则可以通过另存为 实现校正。
将数据对应到对应的字段列。例如单据编号对应单据编号列,单据往来单位对应【客户/供应商】列等。
提示
可以先将需要对应的列一一对应上,【导入规则】那里可以填写这次导入单据的规则名称,对应好个字段后可以把录入好的规则保存起来,以便下次直接选择使用该规则。
【单据类型配置】:确定该次单据导入对应的系统中的单据类型,填写后,导入的单据即生成该类型单据。目前支持的可导入单据有:【其他入库单】、【其他出库单】、【同价调拨单】、【报损单】、【报溢单】、【调拨通知单】、【采购入库单】、【采购订单】、【采购退货单】、【销售出库单】、【销售订单】、【销售退货单】、【零售单】。
前三步设置好后,点击导入按钮,即可导入数据,上图数据导入系统后效果如下: