10.3 单据审核设置

      单据多级审核：为加强对企业业务流程的控制，将企业业务流程和各级审核人员的设置内容和权限在系统中进行严密的设置，加强了单据的管理和业务的监督。

      该功能将应用于系统中大部分的单据和流程，并且审核级数为无限级自定义，审核模式也提供了任一人批准即可、所有人都必须批准、消息通知等多种审核流转模式

          菜单位置：系统管理—单据审核设置

      设置方法：第一步选中左侧需要设置审核的单据，第二步空白新增审核步骤，第三步添加该步骤审核人。

（1）空白新增审核步骤
      

  字段说明：

       【步骤顺序】  ：指审核的先后顺序。该字段里面填写的是阿拉伯数字。数字越小，审核步骤越排前；

       【启       用】   ：只有启用了的审核步骤才是有效的；

       【需满足条件】：指单据需要满足审核条件设置的步骤才会进入该审核；

       【条件参数】    ：配合【需满足条件】使用，当审核条件设置为一个不确定项时，需要条件参数作为该审核条件的确定范围。如：设置需满足条件：【指定仓库】，则条件参数中，点击最后面的这个按钮，调取仓库信息，选择满足仓库。

       【审核类型】    ：指该单据的这个审核步骤是所有人都要批准，还是任一人批准即可，还是只是短信通知；

       【发审核通知消息】：告知该步骤操作人员有单据需要审核，可以是短信提醒也可以是系统内部消息提醒（短信通知需要购买短信服务）；

       【允许修改】：指审核人由修改审核中单据的权限。设置后，该步骤审核人员在审批单据的时候，系统会将单据详细录单页面弹窗展现，操作人员可以就需审核的单据进行修改后批准。需要注意的是，审核人必须有【允许修改他人单据】以及保存单据的权限。

        常见审核条件设置：

              A、针对客户信用额度相关的：如【超过客户信息用额度】【超过客户信用额度（含订单）】【超过客户信用额度大于等于指定值】【超过客户信用额度大于等于指定值1小于指定值2】。这些设置与客户的信用额度相关。客户信用额度设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。

                    注意：客户信用额度值为空表示无限制。即该客户信用不控制。                  

             B、与商品价格相关：【整单扣率小于等于指定值】【整单扣率大于指定值1小于指定值2】【任一单品扣率小于等于指定值】【整单金额大于等于指定值】【任一单品折后单价小于等于库存成本】【整单售价小于等于库存成本】【折后单价低于预设售价（0-10）】

                     【折后单价不等于客户预设售价】【折后单价小于客户预设售价】

                    注意：与库存成本相关的审核设置对系统中商品库存成本的准确定要求很高，故企业在库存成本的监管上应加强监督管理。客户预设售价设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。

             C、针对单据往来经手人等设置：【指定往来单位】【指定客户类型】【包含指定商品】【指定经手人】【指定仓库】，这些设置都是与基本信息相关，需设置条件参数。常用于限制某个客户或经手人等的开单使用。

    （2） 审核人设置

          审核人是针对审核步骤设置，指该审核步骤的指定审核人。

          选中单据审核步骤后，页面下表体会显示新增审核人的功能。新增步骤审核人，确定审核类型及操作员后保存即可。

     审核人类型说明：

         【流 程 发 起人】：即指单据的制单人。

         【单据往来单位】：用于往来单位短信通知，配合审核类型设置中短信通知使用

         【单据结算单位】：用于往来单位短信通知，配合审核类型设置中短信通知使用

         【指定操作员】    ：最常用的审核人类型设置，指该不收是由哪个具体操作员审核。

         【单据所属部门的指定角色】：以单据中填写的部门作为审核人的部门，配合指定职员角色使用。指定角色需该部门中有操作员属于该角色，职员角色在【基本信息】--【部门职员】中设置。

         【单据所属部门的任一上级部门的指定角色】 ：类似部门指定角色，当系统中，部门有多级分层时使用。