10.4 单据审核设置

      单据多级审核：为加强对企业业务流程的控制，将企业业务流程和各级审核人员的设置内容和权限在系统中进行严密的设置，加强了单据的管理和业务的监督。

      该功能将应用于系统中大部分的单据和流程，并且审核级数为无限级自定义，审核模式也提供了任一人批准即可、所有人都必须批准、消息通知等多种审核流转模式

          菜单位置：【系统管理】—【单据审核设置】

      设置方法：第一步选中左侧需要设置审核的单据，第二步空白新增审核步骤，第三步添加该步骤审核人。

（1）空白新增审核步骤
     

  字段说明：

       【步骤顺序】   ：指审核的先后顺序。该字段里面填写的是阿拉伯数字。数字越小，审核步骤越排前；

       【启       用】   ：只有启用了的审核步骤才是有效的；

       【适用仓库】、【适用部门】：设置后，只有单据上的仓库或者部门满足在该审核步骤设置的仓库或者部门范围内才会需要审核。

       【需满足条件】：指单据需要满足审核条件设置的步骤才会进入该审核；

       【条件参数】    ：配合【需满足条件】使用，当审核条件设置为一个不确定项时，需要条件参数作为该审核条件的确定范围。如：设置需满足条件：【指定仓库】，则条件参数中，点击最后面的这个按钮，调取仓库信息，选择满足仓库。

       【类      型】    ：指该单据的的审批类型，属于所有人都必须批准还是拒绝继续等。审批类型如图：

       【审核时调入单据】：指审核人审核单据时，是否需要调入原单单据，通过原单单据查看后再确定是否审批。

                            该设置共有三种类型：

                            设置为【调入为可编辑】后，该步骤审核人员在审批单据的时候，系统会将单据详细录单页面弹窗展现，操作人员可以就需审核的单据进行修改后批准。需要注意的是，审核人必须有【允许修改他人单据】以及保存单据的权限。

        常见审核条件设置：

              A、针对客户信用额度相关的：如【算上本单后应收将超过信用额度】，该设置与客户的信用额度相关。客户信用额度设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。

                    注意：客户信用额度值为空表示无限制。即该客户信用不控制。                  

             B、与单据价格相关：【任一单品价格小于采购价】【任一单品价格低于最近进价】【整单成本低于库存成本】【单据金额大于等于指定值】【任一单品价格等于库存成本】【任一单品价格小于售价几】

                    注意：与库存成本相关的审核设置对系统中商品库存成本的准确定要求很高，故企业在库存成本的监管上应加强监督管理。客户预设售价设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。

    （2） 审核人设置

          审核人是针对审核步骤设置，指该审核步骤的指定审核人。

          选中单据审核步骤后，页面下表体会显示新增审核人的功能。新增步骤审核人，确定审核类型及操作员后保存即可。

     审核人类型说明：

         【制单人】：即指单据的制单人。

         【指定操作员】    ：最常用的审核人类型设置，指该审核步骤是由哪个具体操作员审核。

         【单据所属部门的指定角色】：以单据中填写的部门作为审核人的部门，配合指定职员角色使用。指定角色需到操作员权限中设置：

         【单据所属部门的任一上级部门的指定角色】 ：类似部门指定角色，当系统中，部门有多级分层时使用。