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【允许修改】:指审核人由修改审核中单据的权限。设置后,该步骤审核人员在审批单据的时候,系统会将单据详细录单页面弹窗展现,操作人员可以就需审核的单据进行修改后批准。需要注意的是,审核人必须有【允许修改他人单据】以及保存单据的权限。
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A、 审核设置中,需满足条件为非必填项。填写后,则该审核步骤需要满足设置的审核条件才起作用,不设置则表示该步骤审核是必须的。 |
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B、 需满足条件设置中,类似超过客户信用额度大于等于指定值的设置,条件参数设置中,两个值之间用半角逗号隔开,例如满足金额大于1000小于5000 审核,则条件参数为:1000,5000 |
常见审核条件设置:
A、针对客户信用额度相关的:如【超过客户信息用额度】【超过客户信用额度(含订单)】【超过客户信用额度大于等于指定值】【超过客户信用额度大于等于指定值1小于指定值2】。这些设置与客户的信用额度相关。客户信用额度设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。
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【折后单价不等于客户预设售价】【折后单价小于客户预设售价】
注意:与库存成本相关的审核设置对系统中商品库存成本的准确定要求很高,故企业在库存成本的监管上应加强监督管理。客户预设售价设置在【基础资料】–【客户信息】中设置。
C、针对单据往来经手人等设置:【指定往来单位】【指定客户类型】【包含指定商品】【指定经手人】【指定仓库】,这些设置都是与基本信息相关,需设置条件参数。常用于限制某个客户或经手人等的开单使用。
(2) 审核人设置
审核人是针对审核步骤设置,指该审核步骤的指定审核人。
选中单据审核步骤后,页面下表体会显示新增审核人的功能。新增步骤审核人,确定审核类型及操作员后保存即可。
审核人类型说明:
【流 程 发 起人】:即指单据的制单人。
【单据往来单位】:用于往来单位短信通知,配合审核类型设置中短信通知使用
【单据结算单位】:用于往来单位短信通知,配合审核类型设置中短信通知使用
【指定操作员】 :最常用的审核人类型设置,指该不收是由哪个具体操作员审核。
【单据所属部门的指定角色】:以单据中填写的部门作为审核人的部门,配合指定职员角色使用。指定角色需该部门中有操作员属于该角色,职员角色在【基本信息】--【部门职员】中设置。
【单据所属部门的任一上级部门的指定角色】 :类似部门指定角色,当系统中,部门有多级分层时使用。
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A、单据审核需在暂停操作设置单据的的情况下设置。 B、设置好了的审核步骤,启用后会立即投入使用,故若需要停用或删除审核步骤,则需先将系统中该类型单据的待审核单据过账或驳回草稿后再操作。 C、审核中的单据,中途添加的审核人将接收不到需审核消息。 D、当需审核人的单据权限不足时,系统审核步骤将无法流转到下一级 E、审核人可以到【单据中心】--【单据审核中心】中查看并操作需审核单据。 |